石油、化工品价格反弹，补库需求释放在即：近日霍尔木兹海峡通行风险上行，国际油价持续走高，7月以来截至7月22日，布伦特原油期货结算价上涨29%，重回90美元/桶以上，进而带动石脑油、乙烯等基础化工品，以及下游塑料、化纤等产业链产品价格普涨，原油炼油化工行业景气度同步提升。在经历4、5月下游的去库之后，当前时点下游库存偏低，一旦市场对油价趋势形成稳定预期，有望迎来一轮补库，这可能与即将来临的旺季形成叠加，三季度化工行业有望表现出较强的需求弹性。
供给优化，出口放量，两大积极因素共振驱动化工景气上行通道重启：
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（1）“碳排放双控”考核强化有望对于化工供给格局优化形成助力，《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》《碳达峰碳中和综合评价考核办法》《“十五五”碳达峰行动方案》
（2）海外产能退出进程加速或提升我国化工出口预期。1-6月我国化学工业及其相关工业的产品累计出口1189亿美元，同比增长22.6%，其中6月当月出口227亿美元，当月同比+33.2%。
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