今天是 924 两周年。
前两天看到有粉丝对今天有点期待，把今天习惯为大利好释放日。
但众所周知，事后看扭转乾坤、置之死地而后生的大利好，但是出乎所有人的预料的。
元股证券:ygzq.hk
既然大家现在能念叨有大利好，他就不会有。
包括我们从上个礼拜开始，学习到的新房贴息小作文，A 股信了，量化信了，股价信了，股民也不由得不信。
但是港股更纯正的央企地产，连动都没动。
是量化去不了香江，还是南向的活人不相信小作文？
也许对 10 年 -20 年后的股民来说，924 就和 1999 年的 519 行情一样，是老登们回忆往事的一个纪念日，或者在未来某一个熊市底部作为给自己壮胆的又一个刻舟求剑。
以下是由 Workbuddy 整理数据并制图的 924 以来的资产表现，个别数据可能因口径问题有偏差，但可以接受。
第一，中国主要宽基指数表现，科创 50 遥遥领先，恒生科技垫底。
第二，924 以来申万一级行业，只有食品饮料还是亏的，美容护理是勉强盈亏线，今天完事应该也亏了。
配资助手消费一塌糊涂。
中概互联网剔除半导体硬件，外卖公司 + 游戏公司 + 广告公司，理论上也是消费，所以中证中国互联网 50 指数，-0.05%，也做消费那桌。
正是消费股，让我对 A 股叙事投资学，有了无比深刻和痛彻的认知。
今天的 AI 叙事很牛逼，但国内 AI 硬件股赚到 Big Money 的没几个，对我来说远没有人口大国，消费升级，A 股机构化铺开长牛的叙事牛逼。
关于叙事的研究，也成为了 A 股玩家们必不可少的一环。
前几天我在熵简科技 Alpha Engineer 的公众号，读到了一篇文章。
熵简科技和分析师邹佩轩做了一个财报分析逻辑的工具 Skill。
一般情况下，咱们传统的财报分析顺序是：先读财报 →看公司好或不好 → 再算估值贵不贵。
熵简和邹佩轩反过来。
第一步，先看大的叙事里，市场先生给公司定的「终极利润」，即按照目前定价和估值下，隐含了市场预期最终能赚多少钱。
第二步，反推现在股价贵不贵。
第三步，再到三张报表里找破绽。
文章拿智谱举例，831 财报出来，当时市值 4000 多亿，用穿透财报 Skill 检验，隐含市场预期了 880 亿的利润赌注。
最终结论，要让 4,740 亿市值成立，这家今年还要亏 36 亿的公司，2035 年起每年要赚 880 亿。
有意思，这篇文章推荐大家读一读。
他们后面也验算了英伟达的中报。
结论是，现在看不贵，除非 Q3 之后要下修。
第三，924 以来的基金排行，2 年 5 倍，牛逼。
真是大大大大大牛市，就是不知道这里边的钱最后有多少能全身而退。
第四，924 以来的股王，不算新股，是源杰科技。
其次是上纬新材，作为宇树机器人概念，把预期提前透支了，结果正主上市，反而蔫了。
第五，海外及商品，和 924 本身没关系，但现在抢海外 QDII 的太多，也不能说没关系，供大家参考。
A 股和港股固然让人疲惫，但生活毕竟不只是有 A 股。
祝大家中秋快乐股票配资新手开户。
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