美国建材分销企业QXO公司周五宣布，其针对TopBuild Corp．两笔优先票据进行的现金要约收购和同意征求获得极高比例的提早认购，为完成对TopBuild的收购交易扫清了关键障碍。
根据QXO发布的公告，通过其全资子公司Titanium MergerCo发起的要约收购，旨在收购TopBuild全部本金5亿美元、票息4.125%的2032年到期优先票据，以及本金7.5亿美元、票息5.625%的2034年到期优先票据。截至6月11日提早投标截止日期，2032年票据获得约4.977亿美元的有效认购，占未偿还本金总额的99.54%；2034年票据获得约4.479亿美元的有效认购，认购比例高达99.72%。
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在提早截止日期前投标的持有人，每1000美元本金可获得1011.25美元的总对价，其中包括961.25美元的收购对价和50美元的提早投标奖励金。所有被接受购买的票据还将支付应计未付利息。在截止日期之后、2026年6月29日到期日之前投标的持有人，每1000美元本金将获得961.25美元的对价，不包含提早奖励金。
由于公司已获得各系列票据未偿还本金总额多数的同意票，TopBuild已签署补充信托契约，对相关条款进行修订。修订内容包括：取消因收购触发的控制权变更要约义务、删除绝大部分限制性契约、取消除未能支付本金和利息之外的大多数违约事件条款。这些修订将在公司购买满足同意要求的票据后正式生效。
元股证券本次要约收购以QXO对TopBuild收购交易的完成为前提条件。QXO预计将延长到期日，使结算日期与收购交易的完成时间基本一致。QXO是美国最大的上市屋面、防水及相关产品分销商，也是北美第二大上市木材和建筑材料分销商。
元股证券:ygzq.hk
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